請求明細入力
【請求書を作成する（複数工事の同時登録）】
複数工事の工事代金や商品販売代金等の請求を行う場合、〔請求明細入力〕を使用します。
システムメニューより〔請求入金情報〕の請求入金情報グループの〔請求明細入力〕を起動します。
①［ヘッダ］を入力します。
＜入力項目＞
１.伝票№を入力します。必須項目です。
伝票№の自動採番機能を利用する場合、伝票№は入力しません。
（自動採番の設定は、〔システム設定〕〔請求入金情報登録〕で設定します。）
伝票№の自動採番機能を利用しない場合は、伝票№を入力します。
（紙ベースの起票伝票に番号を手書きする等して、伝票№の空き番号管理をします。）
２.伝票日付を入力します。システム日付が初期表示されます。
３.請求部門の部門コードを入力します。
部門コードを入力後、部門略称が表示されます。
４.担当者の社員コードを入力します。
社員コードを入力後、社員名称が表示されます。
請求部門が未入力の場合、担当者の所属部門の部門コードが請求部門に自動展開されます。
５.得意先の取引先コードを入力します。必須項目です。
取引先コードを入力後、取引先略称が表示されます。
取引先情報の請求締日を基に得意先締日を自動算出します。
請求先の取引先コードが未入力の場合、得意先の取引先コードが請求先に自動展開されます。
得意先の取引先情報より入金区分を自動展開し、入金予定日を自動算出します。
６.請求先の取引先コードを必要に応じて変更します。必須項目です。
取引先コードを入力後、取引先略称が表示されます。
７.得意先締日を必要に応じて変更します。必須項目です。
〔請求書発行〕の印刷条件に利用され、請求書の請求日に出力されます。
８.入金予定日を必要に応じて変更します。必須項目です。
９.入金区分を必要に応じて変更します。必須項目です。
②［明細情報］を入力します。
＜入力項目＞
１０.工事コードを入力します。
工事コードを入力後、工事略称が表示されます。
１１.請求名称を入力します。工事正式名称が自動展開されますので、必要に応じて内容を変更してください。
請求名称に移動した後、請求名称編集画面が起動されます。
請求名称は、請求名称編集画面で入力します。
※請求名称が請求書の明細行に印字されます。
１２.請求金額を入力します。
必要に応じて単価、数量、単位を入力します。
③保存します。
［ツールバー］
＜入力項目＞
１３.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
自動採番した伝票№で保存しようとした場合、他の担当者に同じ伝票№で先に保存されたとき、保存前に
伝票№が再採番され、別の伝票№で保存されますので、本通知メッセージは、必ず確認してください。
※〔システム設定〕〔ダイレクト印刷設定〕にて設定することで、〔請求入力〕画面上で登録した請求情報から
請求書を即時発行できます。
③消費税区分、課税区分の自動展開について
消費税区分と課税区分は、〔請求入金情報登録〕の請求書消費税表示優先の設定で制御されます。
「工事コード」で設定している場合、工事の受注工事情報より自動展開されます。
「取引先コード」で設定している場合、得意先の取引先情報より自動展開されます。
「費目コード」で設定している場合、請求名称編集画面の費目情報より自動展開されます。
「初期設定」で設定している場合、〔請求入金情報登録〕の消費税区分初期値、課税区分初期値より自動展開されます。
「指定なし」で設定している場合、自動展開されません。毎回、入力する必要があります。